Новини

🔍Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики

На замовлення Конфедерації будівельників України було проведено дослідження щодо визначення потреби у цементі в Україні та формування прогнозу розвитку ринку цементу у 2023-2027 роках. 

📊Звертаючись до динаміки ринку цементу протягом останніх років можна помітити декілька тенденцій. У 2022 році відбулося різке скорочення обсягів будівництва і, відповідно, попиту на цемент. Для компенсації втрат виробники збільшували експорт.

У 2023-2024 роках попит відновлювався, зокрема, завдяки програмі “єОселя” та будівництву укриттів, але попереднього рівня не досягнув. Він істотно залежить від коливань державного фінансування, відповідно, зменшення обсягів державного фінансування у 2024 році призвело до уповільнення зростання. 

Головним чинником, який визначає базову тенденцію попиту на бетон і бетонні вироби, а відповідно і попит на цемент, є житлове будівництво. Окремі проєкти з інфраструктурного і нежитлового будівництва можуть створювати «сплески» попиту, але не забезпечують його стабільності. 

💰ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА ЦЕМЕНТ І РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧІВ

Близько 20% опитаних споживачів цементу зазнали прямого впливу війни (були втрачені або суттєво пошкоджені потужності). Серед інших широко поширених проблем були названі невизначеність, брак кадрів та зростання витрат. 

Для більшості споживачів, цемент — надзвичайно критична сировина, без якої зупиниться їх бізнес, та яка не має замінників. Адже місткість цементу у складі різних будівельних матеріалів коливається від 30% до 60% в об’ємній масі. 

У разі постійного зростання ціни, споживачі не будуть зменшувати обсяги його закупівлі. Натомість, найбільш поширеною стратегією адаптації до підвищення ціни є перенесення приросту ціни на кінцевого споживача. 

Одним із виходів могло б стати використання імпортного цементу, але тут також є перешкоди:

❌необхідність налаштування власної технології під імпортний цемент, проведення випробувань;

❌дорога логістика;

❌невпевненість у якості.

Деякі компанії також розглядають можливість використання стратегії зміни технології: перехід на дешевшу марку цементу, відмова від безшлакового цементу чи перегляд рецептури. 

🚞Ще однією значною проблемою, пов’язаною із складнощами у закупівлі цементу є питання логістики. 

Залізниця є головним способом транспортування цементу, який забезпечує перевезення на великі відстані. Автомобільні перевезення можливі на невеликі відстані (до 150-200 км). Але перевезення залізницею потребує тяги, пропускної здатності залізниці, вагонів, а також майданчиків для розвантаження або складів із підведеними залізничними коліями на боці споживача.

Цікава тенденція спостерігається у розвитку логістичних потужностей - конкуренція між виробниками цементу за східний регіон, де очікується найбільший масштаб відбудови.

Коментуючи питання щодо факторів вибору постачальників, споживачі не назвали ціну, яка є приблизно однаковою у всіх виробників. Натомість більше значення має вартість логістики, яка залежить від територіального розташування і можливості доставки залізничним транспортом.

Споживачі цінують можливість працювати напряму з виробником, без дилерів, оскільки це дозволяє уникнути дилерської націнки та домовлятися про поставку необхідних обсягів цементу. Послугами дилерів користуються ті споживачі цементу, які не мають власних логістичних потужностей (розвантаження, складування).

ЧИННИКИ, ЩО СТИМУЛЮЮТЬ РОЗШИРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ І ВХІД НА РИНОК:

✔️перспективи відбудови і зростання попиту на цемент;

✔️доступність родовищ і можливості для їх прозорого придбання;

✔️можливості для браунфілд проєктів.

БАР’ЄРИ ДО ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК:

❌поточна пропозиція цементу перевищує попит;

❌присутні гравці на ринку мають потужності, щоб задовольнити попит на потреби відбудови. У разі необхідності готові розширювати власні потужності. Проте у разі різкого зростання попиту на відбудову цементні заводи не зможуть швидко розширити потужності — потрібно не менше 1 року на запуск нової печі);

❌консервативна оцінка масштабів відбудови.

🛣️Одним із можливих напрямків розвитку цементної галузі є використання цементно-бетонної технології для відбудови і побудови нових доріг в Україні. Станом на сьогодні, в Україні переважає використання асфальтно-бетонної технології, яка потребує бітуму. Але цей матеріал повністю імпортується - українського виробництва немає. З початком повномасштабного вторгнення його вартість значно виросла, що робить дорожчим і використання асфальтно-бетонної технології. 

У разі переходу на цементно-бетонну технологію, є можливість локалізувати виробництво необхідних будматеріалів, а відповідно, збільшити виробництво і збут продукції цементних заводів в Україні. 

Перевагою цементно-бетонних доріг є довший термін експлуатації. В той же час, перешкодою для впровадження цементно-бетонної технології є брак у підрядників спеціальної техніки, технології та підготовленого персоналу. Купівля техніки вимагає інвестицій, а навчання персоналу  — часу. 

📜Уряд України розглядає сектор будівництва і будівельних матеріалів як один із пріоритетних для залучення інвестицій та підтримки інвесторів. 

Вирішальний вплив на довгостроковий розвиток ринку цементу має державна політика, зокрема, розробка стратегії і стандартів відбудови. А також розвиток будівельних стандартів, встановлення державного ринкового нагляду за дотриманням стандартів, залучення інвестицій.

Отримані аналітичні дані дозволять якісно формувати політику підтримки галузі виробництва будівельних матеріалів та залучати додаткові інвестиції.  

КБУ відкрита до співпраці, щоб вести постійний конструктивний діалог задля майбутньої відбудови України. 

✔️Повна презентація другої частини дослідження відбудеться на найближчому засіданні Ради директорів КБУ 11 березня 2025 року. Долучайтеся, щоб не пропустити. 

Дослідження складається з двох частин. Перша частина була презентована та обговорена під час круглого столу “Цемент: можливості та виклики для виробників і споживачів” у грудні 2023 року. Вона відображає поточний стан цементної галузі та бар’єри, що перешкоджають її розвитку. 

👉Ознайомитися з результатами круглого столу можна за посиланням: 

https://kbu.org.ua/news/tsement-mozhlyvosti-ta-vyklyky-dlia-vyrobnykiv-i-spozhyvachiv-2 

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО! 💪

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 

СЛАВА УКРАЇНІ! 💙💛